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疫情加速扩张 资金涌入ing 金融科技爆热潮

发表时间:2021-08-11 点阅:1123
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Photo by Jonas Leupe on Unsplash


全球商业模式正因金融科技而转变,新样貌及新体验的金融服务使众多民众受益,如这次疫情中,台湾行动支付的使用率大幅提升,向无现金社会跨出一大步。

未来,金融与科技的结合势必更加紧密,台湾金融业者需积极应对,迎接世界的转变。

金融科技(FinTech)将改变全球商业模式,为金融服务带来新样貌以及新体验,除可提供民众更安全、更具效率的金融服务,期望能早日促进普惠金融,也让金融科技帮助更多民众因此受益;即使新冠病毒大流行造成的各种不确定性,使银行业在这股数位转型浪潮中更加谨慎,但不可否认的是,此波疫情更加速金融服务转型,台湾为因应无现金社会的到来,亦正朝2025年达到行动支付普及率90%的目标迈进中,但除此之外,台湾金融业应该留意像是金融科技来袭可能侵蚀原有的创收规模,考虑是否并购金融科技相关产业,以充实原有的传统金融服务内涵,或者加深金融服务体验,让使用者更增黏着度等等,都是席卷而来的考验。


 
创投看好金融科技趋势


很少有金融机构确切精算出,究竟金融科技公司从他们的口袋里抢走多少钱,但显而易见的是,Facebook和Google等大型科技公司拥有更雄厚的资金,促使他们积极在金融科技上表现,且越来越多人关注金融科技的价值,这正是渐趋成熟的证据,而且并购潮只会越来越汹涌,对于许多银行、信用卡网络和其他金融机构来说,并购的确是扩大潜在规模优势的有效方式之一,但同样也会存在一些风险跟挑战,不可忽视。

根据美国市调公司CB Insights估计,光是在今年第2季,就吸引了340亿美元的创投资金,创下历史新高〔见图1〕,且在今年创投基金上,每5美元中就有高达1美元拥抱了金融科技公司。

根据数据公司PitchBook估计,2021年截至上半年统计,创投共卖出了价值700亿美元的金融科技初创公司股份,这几乎是2020年的2倍;就连过去专注信用卡和Debit金融卡品牌的Visa根据外电报导,在今年6月24日表示,已同意以18亿欧元(22亿美元)的价格,收购瑞典金融科技公司Tink。

Tink成立于2012年,该公司提供让银行和其他金融机构更轻松地使用消费者金融数据的服务,在欧洲有超过3,400多家银行及超过2.5亿客户使用,足见Visa想要透过金融科技的帮忙,进一步拓展欧洲客户的野心。

 


另外,摩根大通旗下资产管理公司JP Morgan Asset & Wealth Management最新公布,麾下管理的ESG整合资产2.4兆美元,为了扩大原有的ESG部位,最新收购金融科技新创Open Invest,这家公司擅长数据分析与收集以协助量身定制EGS投资,这也是因为摩根大通认为,投资人越来越看重永续投资价值,且金融机构资讯即时揭露,成为投资人继续持有或加码投资ESG标的的信心来源。

不只如此,这股热浪还影响了金融服务,像是线上投资顾问或是线上经纪人的概念,除了熟知的银行业服务外,保险业的表现同样不俗,光是今年第一季,保险科技公司透过全球82笔并购交易,创下18亿美元的获利表现。


 
消费者、企业被迫适应转型
 

因为疫情冲击,让金融科技更加催化与扩张,消费者和一般企业被迫适应没有实体银行以及商店无法营业的状况,这直接造成一些商业及金融的变化。

随着疫情慢慢纾解,人们体验过无接触金融服务的美好,也会慢慢习惯,渐渐拥抱电子支付及无现金交易的方式,可以想像的是,相关服务也会应运而生。

传统金融业应该思考的是,提供比银行更好的服务,否则可能留不住这些金流跟资产。

高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)同样不停地进行并购,也难怪Google Pay的部门预测,金融科技和传统银行业务之间的区别,最终可能会变得模糊。

像是美国线上支付服务公司Stripe是目前美国最有价值的金融科技公司之一,从线上支付服务转型一路走来10年,目前市值950亿美元的Stripe还提供税务规划等理财服务。

但也要小心像是银行并购金融科技公司后可能会陷入困境,或者企业文化无法融合,造成客户渐行渐远,例如金融科技公司Simple由西班牙银行BBVA收购,最终落入被迫关闭或者又被出售的命运。

根据《经济学人》的预估,金融科技公司的市值已上升到1.1兆美元,相当于全球银行和支付行业价值的1成,高于2018年的4%,似乎预估将来只会更高是比较合理的判断。

这波疫情大爆发,绝对是触动宅经济效应的主因,消费模式转向线上平台,让更多企业感受到数位化转型的急迫性,纷纷斥资加强网路设备、数位金融、大数据、云端运算等基础投资,带动相关的金融科技、网路服务和人工智慧公司身价水涨船高。

根据CB Insights独角兽追踪器显示,截至今年中为止,全球独角兽企业达746家,较去年同期成长56%,合计市值约有2.36兆美元;就产业类别而言,2成为金融科技公司,家数130家、总估值约5,139亿美元,家数与估值都排居第一大,其次则是网路服务与AI〔如图2〕。

其中,规模超过100亿美元的超级独角兽现有33家,较一年前增加4成,当中9家为金融科技公司,总市值估计超过2,500亿美元,足见金融科技的潜力十足。

 



金融服务业须重塑支付基础设施


根据资诚联合会计师事务所于今年Q2发布金融业支付未来趋势报告指出,金融服务业在疫情全球大流行的催化下,正处于关键的转型过程,资诚有三大发现,首先是从2020年到2025年,全球无现金交易量将成长80%以上,从大约1兆笔增加到将近1.9兆笔交易。

其次,到2030年,全球无现金交易总量将大幅成长至3兆笔〔如图3〕,达到目前水平的2至3倍。

最后是亚太地区将以最快的速度成长,无现金交易总量从2020年到2025年将成长109%,2025年到2030年则成长76%。

 


其次是非洲,两阶段成长率分别为78%、64%,欧洲的成长率分别为64%、39%,接着是拉丁美洲,成长率也分别为52%、48%,而美国及加拿大的成长速度较慢,成长率分别为43%、35%。

因为疫情的冲击,消费者的支付方式越来越朝向零接触支付,也就是信用卡、电商电支等取代现金交易,数位支付的加速转型,将为整个支付生态系统创造新的机会;而随着新的商业模式出现,金融服务业必须重塑支付的基础设施,资诚联合会计师事务所金融产业服务会计师暨电子支付业务负责人罗蕉森认为,疫情大流行强化了数位支付的发展,未来3至5年还可能加速成长。


 
掌握六大趋势做好准备


资诚建议金融业须掌握六个趋势以便替未来做好准备,包含普惠金融、支付基础设施的完整建置,另外像是风险也要多加留意,尤其银行、金融科技公司和资产管理公司在进行技术整合的策略时,最关注的议题是资讯安全、法遵和数据隐私风险。

期望透过金融科技的帮忙可以进一步实现普惠金融,尤其在发展中国家,透过移动设备和可负担得起的便捷支付机制将持续驱动普惠金融,同时更避免加剧社会阶级。

目前预估到2025年智慧型手机的普及率在全球达到8成,主要是透过在印尼、巴基斯坦和墨西哥等新兴市场的普及,届时可以让更多金融服务深入乡村等,除了无现金社会的趋势,金融服务业还需要关注更重大的变化。

科技的发展正急速翻转我们的生活和世界,科技用于金融方面即是其中之一,诚如金管会主委黄天牧所倡议,金融业的未来仍以信任立足,银行的本质没有改变,都要以诚信经营。

金融机构的形貌可能会改变,提供金融服务的场域也许会不同,但本质都是基于民众的信任,不论监理机关或金融从业人员都应理解,不要因数位化而把人性数位化了,科技无足惧,仍要保持对社会与对人的关怀。


〈更多文章内容请详:台湾银行家 [第140期]
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